Unser Beratungsansatz – Ihre Ausgangslage im Fokus
Unser Service beginnt mit einer individuellen Analyse Ihrer finanziellen Situation. Das persönliche Gespräch steht im Vordergrund, um gemeinsam sinnvolle Möglichkeiten auszuloten – neutral und vertrauensvoll.
Claudia Menke
Leitung Beratungsteam
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Thomas Hartmann
Senior Berater
Thomas Hartmann bringt über 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit. Er analysiert jede Ausgangslage differenziert und verständlich.
Sabine Vogel
Fachberaterin
Sabine Vogel sorgt für klare Strukturen und legt Wert auf nachvollziehbare Empfehlungen. Diskretion ist ihr besonders wichtig.
Kevin Brandt
Junior Analyst
Kevin Brandt interpretiert Trends und unterstützt die Analyse durch aktuelle Marktbeobachtungen. Er ist stets ansprechbar.
Ablauf unserer Analyse in vier Schritten
Mit Transparenz und Erfahrung begleiten wir Sie vom Erstkontakt bis zum Abschlussgespräch.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Schritt werden Ihre aktuellen Anliegen aufgenommen und Ihre Ziele erfasst. Das schafft die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Das Gespräch findet telefonisch, digital oder auf Wunsch vor Ort statt.
Objektive Aufstellung prüfen
Alle vorhandenen Finanzinformationen werden neutral analysiert und Ihre Ausgangslage bewertet.
Alle Angaben bleiben vertraulich und werden verschlüsselt behandelt.
Analytische Bewertung und Feedback
Sie erhalten eine sachliche, individuelle Rückmeldung zu Ihrer finanziellen Situation – praxisnah und verständlich.
Nachvollziehbare Auswertung auf Basis Ihres aktuellen Standes.
Abschließende Empfehlung besprechen
Die Ergebnisse werden zusammen besprochen, offene Fragen geklärt und eventuelle nächste Schritte erörtert.
Sie entscheiden danach in Ruhe selbst, wie Sie weiter vorgehen möchten.
Vergleich: Beratungsmodelle transparent gemacht
Erkennen Sie die Vorteile einer neutralen Analyse im Vergleich zu Produktanbietern
Eine unabhängige Beratung bietet oftmals Vorteile in Bezug auf Neutralität und Vertraulichkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen steht Ihr individuelles Anliegen im Mittelpunkt.
aqualyntera Beratung
Sachliche und objektive Betrachtung Ihrer Situation
Produktanbieter klassisch
Meist an Produktverkauf interessiert
Neutralität der Auswertung
Wir liefern eine sachliche, unabhängige Analyse.
Transparenz der Beratung
Alle Schritte und Methoden sind nachvollziehbar.
Individuelle Ausrichtung
Ihre persönlichen Anliegen stehen im Fokus.
Datenschutz & Vertraulichkeit
Alle Daten werden vertraulich behandelt.